金蝶云星空│研发试验、试制物料管控新方案

PLM物料生命周期举例：研发试验、研发试制、正式、失效、停用、报废等状态，可以根据企业及行业特性具体定义物料生命周期状态。对物料生命周期的状态进行管理，可以有效地控制物料在生命周期的某一阶段是否可以销售、生产、采购、库存等，保证MRP正确运作。

研发试验、试制类物料、正式物料要区分清楚，在ERP中对物料也要进行状态管理，并且PLM与ERP的物料状态要保持同步。

1) PLM新增的试验、试制物料推送到ERP物料库，物料状态保持同步；

2) PLM研发物料生命周期状态转变，推送至ERP物料库，ERP中该物料的状态也要同步发生改变。

图1.PLM与ERP物料同步生命周期状态

3) PLM研发试验、试制物料的技术资料、合规性等信息与ERP物料保持同步。

研发试验物料一般用于新产品研发、新品样机制作，研发试制类物料一般用于订单的产品改型，也可用于新品研发，根据企业业务特性定义试验物料与试制物料是否有必要区分，本文以研发试验物料举例。

一般在ERP中对研发试验类物料设置每个订单采购上限、整体订单采购上限、不许生产发料、不许售后发料等限制，ERP中上述之类的单据存在研发试验类物料，或者超出限制数量时，保存单据时会按预置的规则弹出预警提示。

 图2.研发试验物料设定限制规则

图3. 按预置规则弹出预警提示

3.2 研发试验类物料采购流程及费用管控规范

每个企业及行业要求不一样，可以根据企业财务管理要求定义采购方式及费用归集流程，以下几个案例供企业参考：

1) 对于低值易耗研发试验物料，预估费用100元以下，研发部门负责人签字审批，工程师自行采购，采购费用走报销流程，ERP中不需要创建物料信息，财务做账计入研发费用。

2) 研发试验类物料采购预估费用为100-1000元的，由研发部门负责人签字审批，走正式采购流程，ERP中需要创建物料信息，采购费用计入研发费用；

3) 研发试验物料采购预估费用超过1000元的由副总裁签字批准，走正式采购流程，采购费用计入研发费用。

1) 研发试验类物料测试报告、缺陷报告、认证报告等

2) 研发试验类物料转正式物料认证流程

3) 研发试验类物料报废流程及处理意见

1) 一般低价值、通用材料由研发部统一管理，研发部设专岗负责整理好每个研发项目所有研发物料的消耗、剩余及流转情况，填写相关记录单据，交由研发管理部统一存档保管；

2) 高价值、特殊材料由库房统一管理；

3) 研发部专岗负责办理研发项目结束后能用于正式生产的剩余研发物料的退库、样机入库等相关手续。

研发类物料编码管理要根据企业的业务特性来定，有的企业实施ERP启用临时料号管理，临时料号再转正式料号，但没有物料状态标识，只能从物料编码上识别物料的“状态”，依然无法清晰的区分临时物料和正式物料，金蝶云星空研发试验物料全生命周期管控方案可以自定义物料的生命周期状态，根据企业的管理需要选用对应的研发类物料编码管理方案。

方案1：物料编码随生命周期状态转换而变化，对物料来源、生命周期过程有严格要求的企业，研发类物料编码要随不同生命周期状态转换随之发生改变，图纸要执行对应的生命周期，图纸内的物料编码也要同步更新。

方案2：物料生命周期状态变化，但物料编码不改变，针对大多数研发制造型企业，如果研发物料不同生命周期状态执行不同的编码规则，需要转换物料生命周期状态时，不仅要更新图纸内的物料编码，还要考虑系统中的新旧物料库存调整和财务处理，势必带来巨大的工作量及管理成本，针对这种类型的企业，研发类物料可以实行生命周期管控，只转物料状态不改变物料编码。

金蝶云星空研发试验物料全生命周期管控方案，在PLM中建立企业级研发物料库，对研发物料新增、选用等进行统一规范，PLM新增的研发类物料同时传递到ERP及MES系统，物料生命周期状态完全同步，这样不仅降低了ERP里的物料管理成本，提升了研发物料采购的效率，研发费用计算与产品成本核算也更加精准。